中国宠物市场即将突破1000亿!为何还没有一家独角兽?

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2017-06-06
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中国宠物消费行业是一个巨大的快速成长的黄金市场,也迎合了当下的空巢经济和消费升级浪潮,但产业链大部分环节还处在非常早期粗放竞争阶段,如果这个阶段能进入市场,建立壁垒,中国宠物消费市场就一定有机会出现独角兽。

中国整个宠物消费市场起步时间只有20多年历史,其中主要集中于2004-2014年间的黄金十年。这10年期间,中国宠物市场实现了36倍增长,也慢慢有了宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等基础产业链。目前国内的产业链核心环节分为上游的宠物消费环节和下游服务环节。

中国宠物市场即将突破1000亿!为何还没有一家独角兽?

你家里养狗吗?你家里养猫吗?据说这是现代男性与女性搭讪时比较常见的一个话题,也从侧面反映,宠物的饲养已经成为中国的一个普遍社会现象。事实上,宠物的饲养与整个社会人群的生活方式有很大关系,单身空巢青年和空巢老人的越来越增多,让宠物的饲养具有了某种情感属性。

随之也带来了宠物用品与服务市场的商机。中国这个市场其实也发展比较很长时间了,但是随着最近两年消费升级的加速,以及空巢经济的爆发,开始越来越受到资本关注。今天我们就通过一篇长文,为大家深度、彻底地解读一下这个在未来中国蕴藏着巨大机遇的新消费市场。

欧美宠物市场和中国宠物市场深度对比

1.1 中国宠物市场与欧美市场底差在哪里?

不管你愿不愿意承认,中国宠物市场的风口喊了很多年依然没有彻底到来。

一个产业进入到爆发期与成熟期,往往与内部环境和外部环境的同步成熟有很大关系,资本更多是杠杆作用,而不是决定性作用,对于中国宠物市场迟迟未能爆发的根本性因素,笔者认为:根本因素是人均可支配收入水平远未到达欧美国家水准。这一点我们从中美两国宠物规模市场可以看出:据海通证券研究所数据显示,2014年中国宠物行业消费规模为719亿元,2016年有望首次突破千亿。而美国宠物用品消费市场在1994年的时候就已经达到了今天中国宠物用品市场消费的规模,1994年美国宠物产业消费规模大约为170亿美金。2015年美国宠物消费规模达到602.8亿美金,预计2016年会在627.6亿美金左右。差距显而易见。

其次,中国家庭养育宠物的习惯还没有成熟,作为形成产业链最底端的用户教育与普及还没完成。中国的人均拥有宠物数量依然偏低。美国是世界上最大的宠物经济大国。其65%家庭中拥有一只宠物。而中国的该数字为2.6%,这个数字在北京略高,能够达到7.5%。上海则是4.5%。综合来看中国拥有宠物数量比与欧美相比还有巨大差距。

中国宠物市场即将突破1000亿!为何还没有一家独角兽?

总结以上,就是产业的关键指标:购买力和宠物拥有量没有到达彻底爆发的临界点。不过让人看到希望的是中国人均GDP到达8000美金这个临界点,据中国农业大学动物医学院研究数据表明,当一国人均GDP到达3000-8000美金以后,宠物经济就会迎来迅速发展。中国宠物经济年均增速已接近30%左右,正在呈现高速增长态势,尤其是随着中国的宠物饲养从传统的看家护院式需求到精神陪伴式需求重要转变之后,国人在宠物方面开支的增长将会越来越大。

中国宠物市场即将突破1000亿!为何还没有一家独角兽?

1.2 中国与世界宠物市场现状扫描

前面已经通过数据的形态展示了中国以及美国宠物市场的一些数据差异对比,下面为大家剖析一下目前中国宠物市场与世界宠物市场的发展进程和现状。

全世界都在养什么宠物?

通过对比可以清晰发现,在中美两国的宠物中,狗都属于第一大宠物养殖品类,而猫紧随其后,如果把乌龟也计算入水族养殖类,则水族的养殖是第三类别,这也是中国特别值得注意的市场。总体来说,目前市场上的宠物交易大都围绕着猫狗来进行。

全球宠物市场基本现状的扫描

全球宠物市场中,目前最大的市场位于北美,北美地区的宠物经济的总值约占据整个世界市场的37%,欧洲属于第二大宠物经济市场,约占到24%。亚洲市场紧随欧洲市场之后,大约占据23%的市场。从近几年数据显示来看,亚洲的宠物市场是整个世界宠物经济市场的助推器,未来几年亚洲市场将会有望超越欧洲市场成为全球第二大宠物市场。

当然,无论如何对比,美国市场依然是当之无愧的巨无霸市场,作为在北美已经萌芽100年历史的宠物经济,截止到2014年,美国宠物经济每年消费总额可达580亿美金,而这580亿美金基本来自于:宠物食物占据第一大消费支出占比,大约占据38%的市场份额,兽医养护大约占据26%市场,宠物用品(包含非处方类药物)24%,宠物清洁8%,活体交易4%。而作为第二大交易市场的欧洲,宠物用品市场的占比份额略有差异。欧洲市场宠物食品支出的比重大约能够占据到50%。

我们最后可以对比一下中国市场的宠物消费占比从中可以推倒出中国市场的现状:据有宠网发布的《2016年中国宠物行业白皮书》数据显示,中国宠物食品的比重在整个宠物消费市场占比最大,大约可以占据到37%,其中最核心的产品品类以宠物零食罐头、国产(进口)主粮为主,是目前竞争最为激烈的市场,而国外品牌在其中依然居于主导地位。中国宠物医疗市场大约占据22.02%左右,是其中的第二大支出,基本与欧美国家保持同等占比,通过以上数据的对比,我们可以得出一些有意思的结论:

结论1 :从全球范围来看,宠物食品的支出在整个支出居于统治地位。近年来随着中国宠物市场走向成熟,除了在主食市场之外,慢慢衍生出新的宠物零食市场,这两块市场相互补充,但主粮市场在这中间依然居于绝对主导地位。

结论2:个宠物市场和宠物产业链的成熟有其基本规律,且是不可逾越的。据一位资深宠物产业人士透露,宠物产业有一个“活体风向标”规律,当去到一个城市,如果在这个城市只有交易市场和宠物医院,我们就可以认为这个市场还处于早期阶段。但如果数据显示这个城市活体交易不再增长,而领养、赠送的活体交易越来越频繁的时候,就标志着市场走向成熟了,这个时候宠物殡葬、宠物服务等等精细化更垂直的服务才会出现机会。

结论3: 宠物市场的成熟与人口结构有着正向关联度。数据显示,一个国家越是青年空巢人群和老年空巢人群越多,宠物养殖就越繁荣。中国20-29周岁空巢青年约有2000万人口,而中国老年化趋势也在逐步加强,正大步进入老年社会,这两方面因素都促成中国宠物市场进入到一个新的高峰期。

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